NVIDIA的弱点及如何应对

更新时间：2024-09-07 16:18:09作者：xtcz2

今天分享几个，科技新闻！！ NVIDIA的弱点及如何应对

上周，NVIDIA发布了季度财报：

营收：300亿美元（环比增长15%，同比增长122%）利润：186亿美元（环比增长10%，同比增长174%）

从财报来看，NVIDIA的势头依旧强劲。尽管下一代GPU（代号Blackwell）的出货延迟，但现有一代GPU的热销并未因此受到显著影响。有分析师指出，延迟出货甚至可能将“市场高峰推迟”。

https://m.theinformation.com/articles/nvidias-aggressive-sales-tactics-will-backfire-says-rival

https://m.theinformation.com/articles/nvidia-faces-doj-antitrust-probe-over-complaints-from-rivals

然而，从更宏观的角度看，NVIDIA也有其弱点，且一些潜力巨大的初创公司正在崛起。最近备受关注的新闻之一是，NVIDIA因GPU供应短缺，被指控采取了“捆绑销售”的策略。具体做法是，“如果只买GPU需要等六个月，但如果连服务器一起买就可以立即供货”。这种销售手法在反垄断法上处于灰色地带，美国政府未来可能对其进行打击。

从中长期来看，NVIDIA最大的威胁不是来自GPU，而是速度更快、功耗更低、适用于神经网络计算的硬件。例如，服务器端已有Google的TPU和Amazon的Inferentia，设备端则有Apple自研的NPU、Tesla的FSD Computer等。此外，Qualcomm为Microsoft Copilot+ PC开发的Snapdragon X Elite也配备了NPU。

同时，一些初创公司如Groq、Tenstorrent、Etched、SambaNova和Cerebra，正在进军针对神经网络超级计算机的市场，并且采用不同于GPU的架构，向NVIDIA发起挑战。

根据这些趋势，短期内：

在设备端的推理计算方面，低功耗NPU将逐步普及，NVIDIA在该领域的营收将受到限制。在服务器端的推理计算方面，随着选择增多，NVIDIA的市场份额将下降，但整体市场规模会迅速扩大。在服务器端的训练计算方面，NVIDIA的主导地位可能还会持续一段时间。

目前，NVIDIA的GPU之所以出现供不应求的局面，主要是因为大型科技公司为神经网络的训练环节进行的提前投资。只要神经网络具有规模效益，这种投资就不会浪费。

对于设备端，我认为未来的竞争将集中在Apple和Qualcomm之间。Intel和AMD在Windows PC上还有机会，但如果企业认同ARM架构的Windows PC足以满足需求，可能会加速向ARM的转移。而我难以想象NVIDIA的GPU在PC推理环节被广泛应用的前景。

在智能手机和平板电脑领域，除非Google的Pixel能占据大量市场，否则未来的竞争也会集中在Apple和Qualcomm之间。Qualcomm为Copilot+ PC设计的高性能TPU很可能会推广至手机和平板，而TPU的计算能力（TOPS=每秒万亿次运算）将成为用户选择手机时的重要指标。

相对难以预测的是服务器端的推理计算，技术更新迭代非常迅速，错误的前期投资可能带来巨大损失。因此，当前大量采购NVIDIA最新GPU用于推理计算存在较大风险。

在软件层面，我对Modular公司开发的Mojo语言非常关注。Mojo是Python的高级语言，可能取代NVIDIA的CUDA。如果成功，NVIDIA的竞争优势将会受到冲击。

Meta取消高端混合现实头戴设备的开发

根据最新的泄露报道，Meta取消了与Apple的Vision Pro竞争的高端AR眼镜项目。这个项目的代号为“La Jolla”，原计划在2027年发布，但由于难以将生产成本控制在1000美元以下，最终决定取消。Meta转而将其为VR/AR眼镜开发的操作系统“Horizon OS”授权给其他公司使用，但目前尚未与任何公司达成合作。

https://m.theinformation.com/articles/meta-cancels-high-end-mixed-reality-headset?utm_campaign=article_email&utm_content=article-13484&utm_medium=email&utm_source=sg

OpenAI竞速推出“Strawberry”推理AI以提升聊天机器人业务

OpenAI最近向美国国家安全部门展示了一个名为Strawberry的模型，该模型能够解答复杂的数学问题。Strawberry实际上是此前被曝光的Q*模型，由已经离开OpenAI的Ilya Sutskever领导开发。据报道，Strawberry将用于生成OpenAI新一代LLM（如GPT-4.5）的训练数据。通过为特定任务（如数学）创建专门模型，并将其生成的数据用于LLM的训练，来提高通用模型的能力。

https://m.theinformation.com/articles/openai-races-to-launch-strawberry-reasoning-ai-to-boost-chatbot-business

https://openai.com/index/improving-mathematical-reasoning-with-process-supervision/

Uber与Cruise合作推出自动驾驶汽车服务

Uber宣布与通用旗下的自动驾驶公司Cruise合作，将在Uber平台上提供自动驾驶汽车服务。计划于明年推出。虽然具体服务地点尚未公布，但Cruise在旧金山等城市已开展了自动驾驶实验。不过，由于去年发生事故后暂停服务，Cruise能否恢复并确保安全性仍然存疑。Uber也表示，未来可能与Waymo和Tesla等公司进行合作。

https://m.getcruise.com/news/blog/2024/uber-and-cruise-to-deploy-autonomous-vehicles-on-the-uber-platform/

Elon Musk乐观展望Neuralink业务扩展

Elon Musk表示，他预计Neuralink业务将在未来几年实现快速增长。目前，Neuralink已经成功将脑信号读取设备植入第二位测试者，并且可以通过该设备操作游戏和CAD软件。Musk乐观地预测，未来几年内，Neuralink用户将达到数百人，并在十年内增至数百万人。此外，Neuralink正在开发名为BlindSight的设备，旨在帮助恢复视力。